汽车销售,怎么记录客户档案?

2024-06-14 27

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1、您知道您的经纪人(营销经理)是吗?您是否亲自签署了《**证券客户服务关系确认书》认识 是2、经纪人(营销经理)是否向您出示了执业证书?是否向您提示了证券市场的投资风险?是是否向您说明了与**证券的代理关系、代理权限、代理期间和执业地域范围? 是3、您是本人亲自到营业部现场开户的么?是4、您在我公司开通了创业板业务,我想对您进行相关回访,请问您的交易经验有多长时间(记录下来),您的风险偏好是什么类型呢?(目的:核实客户证券投资经验及风险偏好)A、满2年 激进、稳健、保守或无风险 其他(如客户搞不清,建议问客户风险测评属哪个)B、不满2年 激进、稳健、保守或无风险 其他(如客户搞不清,建议问客户风险测评属哪个)(对风险测评结果为保守型或无风险型以及账户资产低于10万元、交易经验不足2年的客户,注意重点揭示创业板交易风险,提醒其审慎参与创业板交易。)5、请问您在开通创业板业务时,是否签订了《创业板市场投资风险揭示书》,工作人员是否向您充分提示创业板交易风险呢?A、是 B、否(建议向客户揭示创业板交易风险)

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原因分析应该是各个组织不同的。具体问题具体分析,分析与实际情况需要对应。 可能的原因: 1.没有有关汇总分析顾客满意度的制度 2.有制度,没有落实到岗位(人),属于人力资源配合不足 3.顾客满意度根本没有收集 4.电话回访客户登记没有制度规定如何记录 5,实际根本没有人做回访。自然是没有登记和记录。 6.制度和记录规定有,做的人不理解,没有执行好。 ? 不知道不符合项是如何开的。应该将不符合内容,条款写明,可能更有利于分析。 ? 措施: 1.建立制度 2.落实岗位人员 3.落实收集人员,办法。 4.规定回访的记录格式(设计一个表格) 5.落实回访人员。 6.相关人员培训,使其理解制度和规定;并定期检查督促执行。

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1、按照有关法律、法规和规章,依法对帮教对象进行管理和监督。
2、通过多种形式,对帮教对象进行思想教育、法制教育、社会公德教育,帮教其不良心理和行为。使他们悔过自新,弃恶从善,成为守法公民。
3、依法组织帮教安置对象参加适合其年龄、身体条件、劳动技能的社会公益劳动。
4、帮助帮教对象解决在生活、法律、心理等方面遇到的困难和问题。

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单亲幼儿小班家访记录:幼儿姓名,性别,年龄,母亲(或者父亲)姓名,电话。询问基本家庭情况,了解一下幼儿监护人的工作情况,看看有没有时间或者精力参与家庭教育管理,把幼儿在幼儿园的表现说一下,然后以后需要家长配合完成的幼儿活动有哪些,提前告知家长,提前安排。良好沟通,家园共育。

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安置帮教内容可以这样写:组建司法所、村委会和其家庭成员组成的安置帮教工作小组,通过谈心谈话了解掌握心理动态。帮助其解决户籍、就业、技能培训等方面的困难。如果家庭贫困可以积极帮助其申请低保救济和贫困补助,帮助其顺利回归社会。

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